建筑业发展特点分析

1.发展粗放、盈利水平低

由于建筑企业的业绩增长主要源于国家宏观政策扶持和拉动，依靠人力资源、生产资源的不断投入，表现为“外延式、粗放式”的增长方式，毛利率较低，盈利能力偏弱。企业发展规模不断扩大，但缺乏综合能力的质变提高。企业管理能力和自主创新能力等未得到相对快速的提升，对企业发展的贡献率相对较低，未能从本质上提高企业的核心竞争力。

在CPI高居不下的市场环境中，虽然产值有较大增长，但是成本居高不下利润不尽人意。2011年，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润4241亿元，增长24.4%，产值利润率达到3.6%，是建国以来的最高水平。产值利润率的增长依然无法掩盖建筑业长期利润低下的事实。长期以来，建筑业产值利润率相当于同期工业产值利润率的一半。以2010年为例，建筑企业实现利润总额3409.1亿元，产值利润率为3.5%，与2009年相比提升了0.01个百分点。而同期，同为第二产业的工业产值利润率为7.59%，比2009年提升了1.29个百分点，其中子行业中利润率最低的黑色金属冶炼及压延加工业（即钢铁产业）也达到了4.15%，比建筑业高出0.6个百分点。

图1-5：2010年建造业产值利润率与同期部分工业子行业的对比

2.劳务密集型，生产率普遍偏低

建筑行业是劳动密集型产业。2011年，全社会就业人员76,420万人。建筑业从业人数4311.1万人，占5.64%，建筑业对拉动城乡就业，吸纳农村富余劳动力，促进城乡统筹发展贡献突出。根据国家统计局发布的对国民生产总值有着重大影响的前十五个行业统计，全国建筑业从业人数排名第三，仅次于农林牧渔业、制造业和批发零售贸易业。

表1-1：2002-2011年来建筑业就业人数占全社会就业人数比重

（数据来源：《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》、国家统计局《2011年建筑业企业生产情况统计快报》）

当前建筑行业的劳动生产率总体水平偏低，技术和管理对劳动生产率提高的贡献有限，产值的增加主要靠增加生产要素资源和从业人员数量来实现。另外，还存在着建筑施工总承包企业雇佣临时工人过多的问题，有些建筑施工总承包企业自有员工和临时用工比例高达1:1，有的甚至更高，成为了整个行业的普遍现象。

建筑业各项人均产值和利润指标也低于工业行业，为建筑施工企业规模进一步扩大、业务领域进一步扩展带来了较大的压力。

表1-2：2002-2011年建筑业企业效益与工业企业平均效益对照表

（数据来源：《中国统计年鉴（1999~2011），工业企业数据为国有、国有控股及规模以上非国有工业企业。建造业2002年以后数据为具有等级资质的建筑承包企业数据）

3.建筑业发展具有典型的周期性

建筑业的发展具有典型的周期性，属于投资拉动下的周期性行业。历史数据表明，建筑业总产值与国内生产总产值（GDP）呈显著相关关系。在2008年受全球经济危机影响，我国国内生产总值和建筑业总产值增速大幅回落，2009年在4万亿投资的拉动下，建筑业总产值又呈现出显著回升的趋势，但国内生产总值在下半年才止跌回升。2010年以来国内经济形势发展趋好，但投资动力减弱，建筑业总产值增速平稳。2011年在经济增速放缓，以及房地产和交通建设投资回落的前提下，建筑业总产值增速相应放缓。

在“十二五”期间，我国将处于工业化、城镇化加速发展阶段，国民经济的发展仍然以大规模的基本建设为其主要特征之一。2012年国家政策将重点支持保障性住房建设、水利建设、建筑节能产业等细分领域。“十二五”时期将是我国建筑业发展的重要机遇。

4.建筑业发展地域性强

建筑行业发展具有较强的地域性，其发展与所处区域的经济发展和城镇化水平密切相关，区域特征比较明显。从2010年建筑业总产值在各省市的分布情况来看，前10名的省市建筑业产值占据了全国63.1%的份额。其中江苏、浙江建筑业总产值远高于其他7个地区。

图1-6： 2010年中国建筑业总产值各省市分布状况

从细分市场来看，浙江省在房屋工程和土木工程建筑领域表现突出，江苏省在建筑安装业的产值最高，广东省的建筑装饰业产值相对高于其它四个地区。

1.科技对建筑业产值贡献率低

我国建筑业总产出的年平均增长率是16.91%，主要来自于资本投入的增长，还是靠投资在拉动，资本方面贡献率大概是65.11%，劳动投入增长有20%左右的贡献率。而科技方面增长的贡献率只有14.6%。

从整个建筑行业来看，依靠专有技术和行业标准领先市场的意识还不强，技术创新合作机制、激励机制不完善，缺乏对知识产权的保护，与企业未来转变发展方式、实现可持续发展的要求存在差距。

2.行业集中度低

中国建筑行业集中度较低，不同区域企业的发展很不均衡。1996-2006年，位列中国前八的建筑业企业在全行业的业务总量中所占份额基本在10%左右。1996年，日本前100家最大的建筑承包商中，前10大承包公司所占业务比重达到38.9%，2002年，日本前10大承包商的营业额为82653亿日元，按当时汇率约为人民币5700亿元，而同期中国10大建筑承包公司的运营收入总计为人民币2248亿元，还不足日本40%。

从我国最大的四家建筑施工企业占建筑业总产值的比重（CR4）看，从2000年的10.3%增长至2010年的15.9%，但2011年又回落至12.3%，下跌3.6个百分点。国内最大的八家建筑企业占建筑业总产值的比重（CR8）的走势与CR4走势相同，至2011年只有16.0%，即前八大建筑企业产值占全国建筑业产值的16.0%。

图1-7：前4大和前8大建筑企业占建筑业总产值比例

（数据来源：2010年数据来自于2011年ENR/《建筑时报》中国承包商60强，2011年数据来自于企业年报建筑板块营业收入）

从企业数量上来看，2011年底，我国共有建筑企业70414家，具有一级以上资质的企业只有5602家（数据来源：住房和城乡建设部《2011年1-12月建筑业特、一级企业快速调查统计快报》）。从以上统计也可以看出，我国建筑业还处于企业数量众多、行业集中度低的状态，这也带来了我国建筑业的激烈竞争，导致了整体行业毛利水平持续偏低。